Clientes y colaboradores
Una empresa o una persona, con su NIF, su contacto y su marca si la tiene. En la ficha, todos sus presupuestos, lo que se le ha vendido y de dónde salió el encargo. Los datos de contacto van cifrados en la base de datos.
Clientes
Qué hace por ti
No es lo mismo para firmar. Una empresa contrata con su razón social y su CIF; una persona con su nombre y su DNI, y puede llevar una marca por la que se la llama.
Por nombre o por NIF. Con noventa clientes, un desplegable es inservible; un buscador, no.
La ficha suma lo aceptado, lista los presupuestos y guarda el origen del encargo: recomendación, web, un anuncio.
Correo, teléfono y dirección van cifrados en la base de datos. Quien la mire a pelo no ve ni un correo.
Cómo se usa
Al crear el presupuesto o desde Clientes. O tráelo de Holded.
Cada uno queda en su ficha.
Lo vendido, lo pendiente y lo perdido, y por qué.
En acceso anticipado. Las cuentas se dan una a una: nos dices a qué te dedicas y te escribimos.