Antes y después del presupuesto
Al aceptar un presupuesto entra solo en su proyecto, y lo que vendiste aparece como tareas en un tablero: una por cada línea de lo que incluye. Metes a quien vaya a trabajar en él, le pones fecha a cada cosa y Raudo avisa cuando llega el día. Es un módulo: se enciende en Ajustes.
Clínica dental Vera · en marcha
Qué hace por ti
Si el cliente tiene un proyecto abierto, el presupuesto entra en él. Si no, se crea. Y cada partida llega como una fase con sus tareas, en «Por hacer».
Las tareas se arrastran entre columnas que nombras tú: en diseño, esperando al cliente, para revisar, hecho. Y en «Todas las tareas» ves las de todos los proyectos a la vez, filtradas por proyecto o por quién las lleva.
Quien la lleva, para qué día y a qué hora si hace falta, mensajes con menciones y adjuntos. A quien metes en el proyecto le llega el aviso, y si no tiene cuenta se le crea una que solo ve sus proyectos.
Un correo cada mañana con lo que vence y lo que va tarde, un aviso a la hora de la tarea, y en el Panel «1 va tarde, 3 esperando». Esperar al cliente no cuenta como ir tarde: se marca qué columnas son de espera.
Cómo se usa
En Ajustes → Qué incluye tu cuenta. Las columnas del tablero, también en Ajustes.
El proyecto se crea o se une, con la fecha prometida sacada de los plazos que vendiste.
Mete al equipo, asigna, pon fechas y arrastra. Lo entregado se marca y se ve qué queda.
En acceso anticipado. Las cuentas se dan una a una: nos dices a qué te dedicas y te escribimos.